- Ma démarche -
Conseil patrimonial à Avignon
En tant que conseillère en patrimoine à Avignon, mon approche repose sur trois piliers : écoute, transparence et proximité. Je vous accompagne dans la construction et la gestion de votre patrimoine avec une conviction simple une bonne stratégie patrimoniale commence toujours par comprendre qui vous êtes avant de vous proposer quoi que ce soit.
La grande majorité de mes clients viennent par recommandation. C’est ma fierté la plus sincère et l’engagement le plus fort que je puisse prendre envers chacun d’entre vous.
Mon parcours et mon engagement ont fait l’objet d’un portrait dans la presse locale : Découvrir mon portrait dans Vaucluse Info →
Étude patrimoniale
Le point de départ de tout projet patrimonial à Avignon
Notre premier rendez-vous est offert et sans engagement. Ensemble, nous dressons un état des lieux complet de votre situation : revenus, charges, patrimoine existant, objectifs à court, moyen et long terme. Pas de jargon, pas de formulaire interminable juste une vraie conversation pour comprendre où vous en êtes et, surtout, où vous souhaitez aller.
Conseil à Avignon
L'architecture ouverte au service de vos intérêts
Conseillère en Investissements Financiers (CIF n° E011398 — adhérente ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF), je travaille en architecture ouverte, sans exclusivité avec une banque ou une compagnie d’assurance. Je sélectionne pour vous les solutions adaptées à votre situation (assurance-vie, PER, SCPI, immobilier, capital investissement) parmi un large panel de partenaires. Mon conseil en investissements financiers est fourni sur une base non indépendante, au sens de la réglementation.
Suivi sur mesure
Un accompagnement patrimonial dans la durée
Votre patrimoine évolue, votre vie aussi. Je reste à vos côtés à chaque étape importante : mariage, naissance, évolution professionnelle, retraite, succession… Une seule interlocutrice, qui vous connaît vraiment, disponible et réactive quand vous en avez besoin. À Avignon, en Vaucluse et au-delà.
F.A.Q
Le premier rendez-vous est avant tout un moment d’échange. Il dure généralement entre 1h30 et 2h et ne vous engage à rien.
Il se déroule en trois étapes :
1. Je me présente
Je vous explique qui je suis, mon parcours, mon rôle de conseillère en gestion de patrimoine, les sociétés avec lesquelles je travaille ainsi que le cadre réglementaire de mon activité.
2. Je vous présente mon accompagnement
Nous prenons le temps d’échanger sur ce qu’est réellement la gestion de patrimoine, les différents domaines qu’elle couvre (retraite, fiscalité, épargne, immobilier, transmission, protection…) et ma façon de vous accompagner dans la durée.
3. Je m’intéresse à vous
Cette dernière partie est entièrement consacrée à votre situation. Vous me parlez de vos projets, de vos préoccupations, de votre famille, de votre patrimoine et de vos objectifs.
À l’issue de ce premier rendez-vous, je ne vous propose volontairement aucune solution.
Je préfère prendre le temps d’étudier votre situation afin de construire une stratégie patrimoniale réellement adaptée à vos besoins plutôt que de vous présenter une solution standard.
Mon objectif est avant tout de comprendre votre situation afin de déterminer si je peux réellement vous apporter de la valeur.
La gestion de patrimoine ne s’arrête pas à la signature d’un contrat. Votre patrimoine évolue, votre vie aussi : mariage, naissance, évolution professionnelle, départ à la retraite, succession… À chaque étape importante, nous faisons le point ensemble pour ajuster votre stratégie si nécessaire.
Vous avez une seule interlocutrice, qui connaît votre dossier et reste disponible et réactive lorsque vous avez besoin d’un conseil.
Non, le premier rendez-vous est offert et sans engagement. Il dure généralement entre 1h30 et 2h et nous permet de faire connaissance, de vous présenter mon accompagnement et surtout de comprendre votre situation : revenus, charges, patrimoine existant, projets et objectifs.
À l’issue de cet échange, vous restez entièrement libre de donner suite ou non.